Pada saat siswazah lain jerih berusaha mendapatkan pekerjaan, Halim sudah selesa di tempatnya. Laluannya tidak sesukar orang lain. Hanya semakin lama masa berlalu, terasa seperti ada kekurangan dalam dirinya. Lantas, dia kembali ke kampong Hulu. Disana, dia mula mencari rakan-rakan seperjuangan, dia cuba merobah tanah kelahirannya yang semakin terbiar. Disana juga dia baru mengerti betapa tidak semua perubahan kearah kebaikan itu akan diterima. Akan tetapi, tekadnya sudah bulat, dia tidak akan rebah dengan setiap tentangan hatinya sudah membuat pilihan. Dan, memilih untuk membawa perubahan di Kampung Hulu, nyata lebih mudah daripada harus memilih antara Rohana dan Norasyikin, dua gadis yang punya tempat istimewa dalam hatinya. Namun, antara cinta dan pelangi pagi, dia lebih memilih pelangi pagi yang sentiasa menebarkan kegembiraan untuknya.