Puerro, sebuah kerajaan yang diberkati oleh langit melakukan pembantaian besar-besaran terhadap kaum penyihir dan Ras Gwyllgi, siluman bermata emas yang merupakan keturunan anjing neraka. Tiga orang penyihir menurunkan kutukan sebelum tewas terbakar. ***** Belasan tahun kemudian Michelle, seorang gadis keturunan campuran antara manusia dan siluman anjing neraka yang terpaksa mengelilingi Negara Puerro untuk menyelamatkan umat manusia yang mengutuk darahnya. Tanpa sengaja dia bertemu dengan Pierre, sang pembawa pedang hitam. Seorang pria bermulut kasar dan paling kurang ajar yang pernah dia temui. Namun, laki-laki itu selalu ada untuk menolongnya. Hingga pada suatu saat gadis itu menyadari bahwa pria yang dia kasihi bukanlah seorang malaikat yang akan membantunya menuju pintu langit. Namun, seorang iblis yang akan membawa serta umat manusia ikut menuju ke neraka. Dapatkan mereka berdua melakukan apa yang menjadi takdir mereka?